魔女にカエルにされた若者、元の姿に戻るため湖の底に眠る真珠を取りに行きます。お伽噺の定番、狼や美しい姫も登場しますよ。でもラストは、新しい感じに。
一人の若者が、この世の楽園を求めて旅をしていました。
ある時、とても美しい森で、魔女にカエルの姿に変えられてしまいます。
元の姿に戻るためには、森の奥の湖の底に眠る、七色に輝く真珠を取らなければなりません。
愛犬キッキと共に深い森の中へ、湖を目指して進んでいきます。
二人を待ち構える試練、狼、凶暴な熊、急流、・・・
若者は、真珠を取り、元の姿に戻ることができるのか?