気まぐれに開催される狐と狸の化かし合い大会が久しぶりに開かれ、それぞれの代表が人をいかに上手に化かすかを競うが…。前編は狐がパンツェッタ・ジローラモさんに化け、後編は狸がニセ札を作ります。