「君の涙と悲しみ、このキャンディととりかえっこしてくれないか」父を亡くし、財産まで奪われ悲しみに沈むヴィオラ・アーペルの前に、空想上の人物、悲しもの屋が現れる。涙とキャンディを交換して悲しみを消してくれると言うが……
