うまくいかない仕事へのストレスから、心身共に疲弊していた朋樹。沈んだ気分を抱えたまま眠りについた雨の日、真夜中に自分を呼ぶ声で起こされる。
そこにいたのは、二本足で立つ大きな猫……?

雨の降る真夜中に出会った不思議な猫