真夜中、海辺を走る青年は、突然耳にした美しい歌声に導かれるように堤防へと向かう。そこには、月明かりを浴びながらひとりで歌う女性がいた。彼女の姿は小柄でありながら、その歌声は圧倒的な存在感を放ち、やがて彼の目に映ったその姿は、人間のものではなかった。
青年は驚きながらも、彼女に引き寄せられ、やがて彼…