天狗の弟子になり、厳しい修行に耐え抜いて逞しく成長した葛木光明（かつらぎ こうめい）。
天狗や寺の住職、槍の師匠の梅胤（ばいいん）や、符術の師匠である妙安（みょうあん）に見送られ、旅に出た彼は、途中で知り合った、鎌鼬の樹（たつき）武（たける）凜（りん）、妖狐の仙（せん）、けらけら女の恵美（えみ）座敷童の依子（よりこ）、垢舐めの清（きよ）、そして江戸で出会った、水妖の悟洪（ごこう）、運外鏡の鏡の翁、山本五郎左衛門（やまもとごろうざえもん）、兄弟子である、鴉天狗の天丸（てんまる）達と共に、皆生村を立ち上げる。
南町奉行所の同心である、上沼誠一郎（かみぬま せいいちろう）や岡っ引きの丸太郎（まるたろう）、与力の盛岡高之助（もりおか こうのすけ）。
身分を隠し、田川新三郎（たがわ しんざぶろう）と言う名を使い、江戸で暗躍している将軍の助けも借り、生活を続ける彼らの前に、新たな出会いと試練が訪れる。