主人公のコハクは小学四年生。発明家のおじいちゃんエジポン博士と人間語が話せる天使猫ダイアン、家政婦ロボットマイヤーと住んでいる。ある日、エジポン博士は人の魂を天使にする発明をした。この発明でコハクの住む王国は天使の国になった。ところが、それを快く思わない悪魔猫ルシニャンは博士の助手であるハイマンと大悪党デビルンを手玉に取り、天使のフィルターを悪魔のフィルターにする。すると人々は悪魔の魂になり、王国中に暴力と恐怖が溢れた。コハクは中間と伴に、ルシニャン打倒に向かう。王宮はデビルンが王様になって好き放題していた。王宮に無事潜入したコハクたちだったが、デビルンらの罠にかかり、仲間は悪魔の魂になる。絶体絶命のコハクだが、ダイアンの猫パワーで悪魔を浄化。ルシニャンは形勢不利と逃げ出す。
その頃、天使のエネルギーを持つコーパル湖の天使の神殿にハイマンは向かっていた。実は、天使のフィルターの源はこの城からエジポン博士とハイマン助手が持ち帰った物だったのだ。
