高校生の神崎翔平は、友達もなく学校も嫌っていた。だが、変な奴に目をつけられ、水瀬さくらを与えられた剣と共に守らなくてはいけなくなった。そんな最中、友達と呼べる相手もでき、翔平は身を挺して守っていく（第一部）。
鍛錬と称した場所に飛ばされる翔平は、逃れられない戦いを強いられるが、身体能力がどんどん上がっていく。鍛錬の相手は様々な怪物だが、大鬼が話しかけてくる。実在するのかしないのか分からなかった鍛錬の相手……友達と共に鍛錬自体を探る。
通常の狼よりも大きい話しかけてくる狼まで現れた‼
そんな中、友達の河野樹におかしな行動が現れて……⁈
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