娼夫のイトは星を食べる青年フェルと出会い恋に落ちる。フェルは酷い扱いを受けていたイトを助けるためにイトを旅のサーカス団「ハッピーエンドサーカス」に入団させ、再び出会うことを誓う。恋するふたり、バラバラになった家族、全てはハッピーエンドに繋がるために動き出す。
星降る夜、ハッピーエンドは動き出す。