時は中国後漢末期。
漢という古い国の命脈が
まさに尽きようとした時代。
妖術師張角率いる黄巾党による
大規模反乱が各地に広がり
中国全土は荒れ果てていた。
地方富農の子で
やくざ者の劉備玄徳は
混乱著しい全国を旅し
天下取りの野心を抱く。
おのれの一生に付き従う
子分の関羽と張飛と桃園で
義兄弟の誓いをたてた劉備は
前漢・景帝の子孫という嘘を
あちこちに振りまき義勇軍に
参加して成り上がろうとする
ところまでの物語！