最強が故に退屈を持て余していた魔王ルロアは、暇つぶしのため降り立った人間界で可愛いという感情に目覚めた。そして、ポンコツ勇者ミラを可愛い生き物として気に入り彼女の仲間となる。
そんなルロアを追って来た魔物のフレイヤやベッカも仲間に加わり、ミラと共に人間界の魔王を退治すべく旅を始めた。
一行は、勇者を選別するための試練、勇者になりすました魔王グリファス、グリファスの差し向けた魔物たちなど様々な困難を退け、遂にグリファスとの対決を迎える。
激闘の末、グリファスとの戦いを制したルロアは、魔王としての責任を果たすため魔界に帰ることを決めた。
そして、ミラもまたグリファスに襲われ魔界へ逃げた神血の民を救うため、ルロアと一緒に魔界へ行くと決意する。
こうして、ミラと仲間たちは新たな冒険の地、魔界へ向けて旅立つのだった。
