舞台は第二次世界大戦直前のイギリス。大英帝国が最後の栄光の輝きを見せていた時代。
その莫大な資産と、一族のみに受け継がれる高い魔法力で長年にわたり英国政府を実質コントロールしていると言われる
名門貴族ウォルズリー家。だが現在、「獅子王」と呼ばれる当主ハワードの後継者選びで揺れるこの名門貴族の城を
遥か日本からひとりの日英ハーフの少年が、次期当主候補として訪れた事から物語は始まる。
実は少年は現当主の孫で、偉大な魔法使いと呼ばれた初代当主の血を色濃く受け継ぐ魔力の持ち主であり、
彼が訪れた本当の理由は、魔女狩りで虐殺された一族の復讐のためにナチス・ドイツを操り世界を滅ぼそうと企む
『黒い森の魔女』ニナと、その力を借り、次期当主の座を狙う大叔父ルーパスから祖父である当主を守るため。
彼をサポートするのはかつて『はじまりの魔女』と呼ばれ、美しい白猫に姿を変え七百年以上生きているノーラ。
そして政府の諜報部ＭＩ６の凄腕スパイ、プレイボーイのヘンリーに、元ギャングの過去を持つ冷静沈着な執事レスター。
凄まじい魔力を持ち、怪物を自在に操る黒い森の魔女ニナとの命を賭けた戦いは
ムッソリーニ率いるイタリア・ファシスト党やヴァチカン、放浪の民族ロマの王など、様々な人物を巻き込み、
イギリスからドイツ、イタリア、コートダジュールとヨーロッパ各地を舞台に事態は大きく動いていく。
英国貴族の優雅なライフスタイルや登場する銃や車、食生活まで物語を彩るリアルな描写も見逃せない。
なぜ人々は争い、憎しみ合うのか？二千年前の過去から最終戦争後の未来まで、遥かな時を超え少年が見たものとは？
泣き虫少年の大冒険が、いま始まる。
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