舞台は人間と怪異が共存し、混血者も多く生まれるとある王国。人間が怪異を迫害することで支配していたその国で、吸血鬼の混血者である孤独な青年・ファルシエと王室から逃げ出した元王子・エリンズは、偽りの主従関係を築き、国の外れでひっそりと暮らしていた。幼い頃に受けた呪いによって苦しめられ、ファルシエと出会…

森の奥に住む吸血鬼とその従者の話。