戦国時代の初期、上杉軍に仕える長尾家は鬼神の如き武将・長尾為景の活躍により軍内部で頭角を現しつつあったが彼の長男で次期当主・長尾晴景は剣術には優れるが指揮や威厳に欠け長尾家家臣たちは徐々に長尾家への不信感を強めていた…晴景はこの状況に自らの末弟である虎千代を家臣として呼び戻す…