幼馴じみの奈々子は和樹の1年先輩だった。
2人は、いつもいっしょに遊んだ。
仲の良かった小学校時代が終わり、先に学校を卒業した奈々子とは、会えなくなっていた和樹。
しかし、1年後、中学校に進学した和樹の前に現われた奈々子は、すっかり変わってしまったのだった…。