美しい男爵令嬢ジャスティーナは、その気位の高さが仇となり、魔女の呪いによって醜い顔に変えられた。その醜さのあまりルーベル侯爵子息には婚約破棄され、それまで優しかった父の態度は変わり果てる。彼女は家を飛び出して森へ迷い込んだ。そこで偶然昆虫男爵イーサンに出会ったことで、彼女の世界は変わっていく。
「昆虫男爵と美しい令嬢」ーージャスティーナの呪いが解け、イーサンが自身の醜い容姿へのコンプレックスを乗り越え、彼女の気持ちに応えるまで。
「解けない魔法」ーー容姿を変えられる飴玉を魔女からもらい、美しい容姿を手に入れたイーサン。けれどもそれは彼の気持ちを乱し、ジャスティーナの嫌な記憶を思い起こすものだった。夜会で、突然飴玉の効力が消え、元の容姿に戻ったイーサンを庇うジャスティーナ。それにより、イーサンは本当に大切なことを思い出す。また魔女の粋な計らい、夜会で出会った人々により、イーサンは容姿を変えることなく、人々に会えるようになり彼の世界は広がっていく。
「Happy Ever After」ー王家を巻き込んだ陰謀とジャスティーナたちの結婚まで。
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