恋人に振られたミサは、ハロウィンの夜、人狼のギルバートと出会い妖界へ降り立つ。

ギルバートはミサに一目惚れしたと告げる。ミサは戸惑うばかり。

妖界に存在するヒエラルキー、歴史、人間への敵意。騎士道精神あふれるギルバートは妖界を変えることを志す。

ギルバートに少しずつ惹かれ始めたある日、事件が…