学校にも家にも居場所のない中学生、流奈。

初夏の夜、家を抜け出して海が見える丘で一枚の鱗を拾う。その鱗は人魚の鱗。それを手にして眠れば、夢の中で人魚の世界に行ける。

人魚の世界で流奈は、人魚の男の子ソーマと出会い、恋をする。

ソーマとの恋や、人魚の少女アミカとの友情、みんなで創り上げる演劇や…